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La trasparenza
Il nostro modo di essere unici
Il consulente di Consulenza&Trasparenza
non è un venditore ma un professionista
che fornisce consulenza finanziaria
obiettiva ed indipendente.
L’indipendenza è il cardine di ogni rapporto
professionale, soprattutto in ambito
finanziario; per offrire un servizio di
qualità è necessario essere totalmente
liberi da qualsiasi forma di conflitto d’interesse.
Distinguendosi dal resto del mercato,
dominato da figure commerciali, non vi
saranno date risposte di comodo, ma
solide basi di scelta per decisioni consapevoli.
Il Promotore Finanziario ed il Funzionario
di Banca promuovono il collocamento
dei prodotti di una Sim o di una Banca;
nel consigliare il cliente, essi devono
curare un interesse (massimizzare gli utili
per la Banca/Sim) in contrasto con gli
interessi dell’investitore.
Con un Consulente Finanziario
Indipendente trovi soluzioni personalizzate,
composte da strumenti efficienti
(non prodotti!), alle quali puoi tranquillamente
accedere dalla tua banca, qualunque
essa sia.
La competenza il nostro unico mezzo
Ascoltare, capire e scegliere
Il nostro cliente preferisce ascoltare, capire
e scegliere, con il supporto di informazioni
corrette e il parere di persone indipendenti
e competenti.
Un vero servizio di advisory che, per
definizione, ci pone al Vostro fianco.
Consulenza&Trasparenza punta alla
massimizzazione della performance del
portafoglio e alla minimizzazione dei
costi, mantenendo costantemente un
profilo di rischio conforme alla volontà
del cliente.
La completa personalizzazione della relazione,
dei processi e delle soluzioni rende
ogni attività svolta unica ed esclusiva.
Consulenza&Trasparenza è dotata di una
struttura professionale di coordinamento
e di controllo che garantisce alte
performance qualitative, grazie alla competenza
dei suoi consulenti e all’altissimo
livello qualitativo degli strumenti e dei
software utilizzati. Come esperto indipendente
Consulenza&Trasparenza presenta
le proprie proposte all’ investitore,
che decide in completa autonomia se
replicare o meno, in tutto o in parte,
quanto suggerito senza dover spostare
conti e depositi personali dagli intermediari
attuali.
Noi non operiamo per conto dei clienti:
il denaro rimane dove ciascuno ritiene
meglio lasciarlo; indiriziamo verso le
scelte più opportune.
Operazioni non svolte dal consulente
Tutela assoluta nelle operazioni bancarie
- Non promuove il collocamento di specifici prodotti di particolari Banche o Sim, ma definisce la “logica” delle operazioni di investimento: cosa fare e perché farlo.
- Non raccoglie denaro o assegni.
- Non deve cointestarsi i conti del cliente.
- Non riceve procure, mandati a comprare o a vendere ecc. ma invita il cliente stesso a dare gli ordini di acquisito e di vendita alla propria Banca o alla propria Sim; non intermedia alcuna operazione.
Ottimizzazione
Monitoraggio, sviluppo sinergia integrata delle strategie
Consulenza&Trasparenza sviluppa le
strategie di investimento integrate per
incrementare la vostra posizione finanziaria,
prendendo in considerazione la
vostra tolleranza al rischio, ritorni previsti,
orizzonte di tempo e preferenze.
OTTIMIZZAZIONE DI PORTAFOGLIO
- Conoscenza del cliente e dei suoi obiettivi
- Analisi approfondite su investimenti effettuati e valorizzazione del patrimonio
- Verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prestabiliti, verifica di alternative piu’ efficaci ed efficienti
CREAZIONE DI PORTAFOGLIO
PERSONALIZZATO
Pianificazione finanziaria
- Definizione della strategia di investimento
- Identificazione del “fattore rischio”
- Asset Allocation e realizzazione portafoglio
- Scelta degli strumenti, analisi preventiva approfondita dei loro rischi, costi, rendimenti
Gli esperti di Consulenza&Trasparenza si
avvalgono di un software di straordinaria
efficacia per tenere conto di ogni prodotto
disponibile presso le banche, in cui l’esperienza
e preparazione dell’ufficio studi
Benchmark&Style (SDA Bocconi) supportano
quotidianamente i nostri consulenti
OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
RELATIVI ALL’OPERATIVITÀ
Monitoraggio e aggiornamento costante
Controllo costante degli asset del portafoglio, eventuali e puntuali revisioni dovuti ad aspetti legati al cambiamento dello scenario di mercato
Gestione delle controparti
CONTROLLO CENTRALIZZATO
VARIE POSIZIONI
Noi siamo in grado di diventare l’unico
referente, poiché posiamo tenere così sotto
cotrollo la posizione complessiva.
Il consulente infatti ha la possibilita’ di
monitorare tutti gli investimenti della nostra
clientela esistenti sul mercato, offrendo un
grande valore aggiunto in efficienza, e anche
in semplicità.
Sviluppo eventuale di piani previdenziali
- verifica posizione contributiva e volontaria
- analisi dei prodotti previdenzial esistenti e verifica efficienza costi/benefici
- sviluppo piani di investimento alternativi.
